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高骈为求长生，已经对吕用之到了言听计从的地步。浑身脓包的诸葛殷，来自乡野的道士张守一，靠着表演魔术，唬得高骈一愣一愣的。
当白存孝率军八千攻到扬州城下时，高骈立刻命令淮南骡子军去援救。
毕师铎和吕用之有旧怨，在吕用之还是一名小道士时，毕师铎是黄巢的部将，他带人将身为道士兼商贾的吕用之全家抄灭，所以当吕用之掌权之后，就想杀了早已投靠高骈的毕师铎。奈何，毕师铎掌握有淮南精锐骡子军，所以连高骈也不敢把他怎么样。
两人因为小事，经常互相言语攻击。
在吕用之的挑拨下，原来高骈手下的猛将梁缵、陈珙、冯绶、董瑾、俞公楚、姚归礼等得不到信用，所以高骈打起仗来才会十分被动。
俞公楚是吕用之的引荐人，这时也和吕用之闹翻了。
当扬州无人愿战之时，藏在扬州城内的两万精兵，也被白存孝打得节节败退。
白存孝以少敌多，居然攻进了扬州城。因为不敌白存孝所率八千幽州大军的骁勇，扬州城大部被占，只剩下吕用之坚守的东南角一隅之地。
为了解扬州之围，高骈不得不从寿州解围而去。
