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藤原申二听了藤原基经的话，所带的一个黄金佛像掉在地上，这是渤海国国王大玄锡委托他带给自己的老丈人的。
其实，渤海国国王大玄锡知道藤原申二是探子，不过最近契丹强盛，步步紧逼，他想在关键时候利用这个探子为自己请救兵，所以大玄锡对藤原申二广有封赏，没想到扶桑关白藤原基经否决了出兵一事。
藤原申二说：“义父，那小姐他不就和渤海国一起玉石俱焚了？”
藤原基经说：“那渤海国有十五府六十二州，一百三十多个县。军队有左右猛贲、熊卫、罴卫，南左右卫，北左右卫，各大将军一、将军一。渤海国王有自己的禁军，左右神策军和左右三军一百二十司，他们可以和契丹人与唐军决战一番，不至于那么不经打吧！”
藤原申二说：“我看唐军如摧枯拉朽之势，那在渤海国西部边境重镇扶余府屯驻的劲兵三万，能和契丹铁骑硬碰硬的三万大军，只与汤章威的虎将白存孝交战两天，就全军覆没。估计渤海国撑不了多久。”
以前，渤海国虽然是大唐的属国，但是渤海兵强，曾经有三人渤海当一虎之语。
可是现在在汤章威军队和契丹大军的打击下，渤海人几无还手之力，渤海军队数量颇大，建国之初就雄兵三万人，到渤海国国王大玄锡时更是带甲三十万。
大玄锡自称渤海男子多智谋，骁勇出他国右，他对王妃藤原美子说：“我们的军队战斗力很强，战斗素质不错，一定可以挽回局面。”
王妃藤原美子只好点点头，说：“确实如此，我们渤海国的军队就是牛！”
