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伪装成板桥光雄的基里艾洛德人失败了，但是有更强大的基里艾洛德人势力却在暗地里蠢蠢欲动。
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在仙台城区里的一座楼顶上面。
城茂站在这里，他看向这座城市里的景色。
此时正是在上午，天空中阳光明媚，城区里面人来人往车水马龙。
城茂看向这座繁华的城市，他将头仰向了天空。
自从与美尔巴融合后，城茂一直在研究和锻炼更好更快速的改变形态。
现在城茂从人类变身成为美尔巴形态，再从美尔巴形态变回人类形态已经是掌握的相当熟练。
但是还有一点，那就是从人类形态变身成为美尔巴一下子变成那将近六十米高的庞然大物对周围的一切都是剧烈的冲击。
