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哪吒三太子回应道：“父亲，这孙猴子神通广大，孩儿一时难以取胜。”
孙悟空一扫棍，将哪吒三太子击退几十米开外。
孙悟空趁机与托塔李天王周旋，金箍棒舞得密不透风。托塔李天王见状，心中暗惊，再次催动法力，指挥宝塔不断攻击孙悟空。孙悟空身形如电，在宝塔的攻击下灵活闪躲，时不时地还挥出一棒，将宝塔打得摇摇欲坠。
孙悟空瞅准一个机会，身形一闪，瞬间出现在托塔李天王身前。他挥舞金箍棒，狠狠地砸向托塔李天王。托塔李天王来不及躲避，被一棒击中，踉跄着后退了几步。
此时，哪吒三太子站在一旁，看着父亲吃瘪，心中竟偷偷地乐了起来，脸上不觉地偷笑。他想起孙悟空此次大闹天宫的缘由，也觉得天庭在处理人间妖怪为祸之事上确有不妥之处。而且，他对孙悟空的勇气和正义感也有几分钦佩。
托塔李天王一心与孙悟空战斗，并未注意到哪吒的神情。
四大天王也逐渐加入战斗中......
孙悟空一路打到凌霄宝殿外，众神皆惊。此时，观音菩萨飘然而至。
观音菩萨微微叹气，道：“悟空，你为何又要大闹天宫？如今你已为佛，当知因果，不可如此冲动。”
