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“大人昔为晋之柱石，而于华朝，几无建树，即便天子仍重大人，大人尚能觍颜与故人（指祖逖）同朝乎？且二州既乱，百姓涂炭，大人既受国家上公之赏，岂能置若罔闻？崔毖无谋，句丽远夷，未必敢来侵扰平州；而即其来也，我虽失平，却能得幽、冀，足可抵偿——进退之间，还望大人三思啊。”
于是刘琨最终决定，派出刘演率兵三千，会合慕容翰，去攻幽州。然而此事却为慕容皝所沮——怎么能让大哥你再立功劳，再占土地呢——反复劝说慕容廆，与其规复幽州，不如趁着拓跋氏内乱的机会，咱们先把宿敌宇文部给灭了吧。
好在慕容廆所信重的谋主鲁昌、阳耽等，全都站在慕容翰一边——他们都是幽州人士，自然想要收复乡梓了，却对征讨宇文兴趣缺缺。因而最终，慕容廆独留慕容皝守国，大起三军，以慕容翰为先锋，浩浩荡荡，直往燕国杀来。
幽州的赵将只能向宇文逊昵延求救，逊昵延基于唇亡齿寒之意，不敢不救，遂率兵南下，驻在狐奴，以期威胁慕容和刘氏联军的侧翼。慕容皝得报，不待父命即率留守人马西征，顺利击败了宇文部大人逸豆归。逊昵延被迫北走，却为慕容翰所追及，一箭将之射落马下……
就此，原本雄强一时的宇文部，兵马几乎全灭，部众半数为慕容部所吞并，半数西逃去依附了拓跋氏。
不过与此同时，不出刘琨所料，平州果闻警讯——高句丽国王乙弗利受了崔毖的挑唆，趁机沿着马訾水入寇。刘琨所余兵马不多，不敢出城抵御，句丽军遂蹂躏辽东，进而将襄平城团团包围起来。刘琨亲自登城，指挥攻防战，高句丽终究技术水平比较落后，不擅攻城，因而连围襄平两月，皆不能克……
此乃后话，暂且不提。
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祖逖围攻襄国城，进展却并不怎么顺利。
主要原因有三：其一，华军久战而疲，粮秣物资也逐渐的接济不上了，虽然分兵而取周边各县，但往往所得的都是被赵兵搜掳一空，复经盗贼再抢一遍，留下来的空城罢了。就理论上来说，这就已经接近“强弩之末”的状态啦。
