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在他们身后，群山渐远，没入天际。
清晨微风拂过，桦树摇曳梢头金黄色的羽叶。慢慢的，老人也被同伴的快乐和无忧无虑感染。看他们用力踩过落叶地毯，发出沙沙脆裂的声响，连那只暗眼都笑了。
前方，山谷豁然开朗，他们来到河道边，这里水流增多，河面变宽了。陡峭的坡岸在垂柳和山杨树丛间潜入水中。为了继续往前，有好几次，他们不得不横渡河流。到了一片林间空地边缘，他们突然感受到傍晚的凉意。两名年轻猎人分头去寻找枯枝，燃起了一堆火。老巫师朝一棵桦树走去，背倚在银白色的树干上，等候狐狸。
他在月亮升起时现身，走到老人面前坐下。身上皮袍上的狐皮骚动起来，仿佛有风吹拂着毛皮。
“小老弟，你在山林间出没，狡猾且花样多端，是矮树林里最灵活的狩猎高手。你的耳朵小巧，脸孔洁白，你来跟我要回你的兄弟，我很清楚。但请让我再保留皮袍一阵子，拜托你，时候还未到。”
第三夜过去了。
翌日，他们进入了沼泽区。河流在此分成了许多条小渠，水上长满睡莲和菱角。三人避开泥沼，走在芦苇丛边或比较结实的土上。石三心很高兴能再次听到行经长草时发出的细碎擦响。几只长鼻水獭在他们前方潜入水里。再远一点，野鸭和红冠水鸡都瞪圆了眼睛，警觉地盯着一只冠毛鳄慢慢从自己面前滑过。
