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陇右的战局如今形成一个非常奇怪的态势。
李忠率领两万大军不知所踪，黄詬弃守廊州，领四万七千余士兵退守洮州，防备吐蕃东进关内，宇文震也是放弃鄯州，领着鄯州与籣州两州一万守军，加之自己手中的二万士兵，一共三万兵马去了会州，汇合当地的一万守军，共四万大军，守住城池，防备吐蕃南下进入关内或是巴蜀。
而马武则是领着本部三万兵马加上李忠留下的三万士兵，一共六万大军退守凉州以东三百里外的智客县，防止吐蕃北上安北，毕竟漠北胡族已然走向一统，势力强大，兵强马壮，近些年一直对中原虎视眈眈，李忠带走了五万人，整个安北只剩下十余万人驻守，一旦吐蕃与漠北胡族取得联系，结成同盟，前后夹击，安北危矣。
马武领着五万大军在智客县驻扎下来，一边加强防御工事，一边广派游骑，密切监视吐蕃的一举一动。
而李勋则是率领本部一万兵马，护送数以十万计的百姓，退往云州境内。
鄯州。
葛瓦莫戎手中有十万大军，他本人领两万士兵驻守鄯州城内，剩余的八万士兵，则是由副将，也是他亲侄儿葛瓦悳惪统领，在城外十里安营扎寨。
中军大帐，一名三十来岁的男子在那里来回走动，此人身材矮小，小脸小眼睛，看起来在普通不过，但是左边脸上，却是疤痕满布，极为狰狞恐怖。
这个人正是葛瓦悳惪，少年时期曾在丰京生活多年，能够说一口流利的汉语，一直到广元十一年，葛瓦悳惪二十一岁之时，才是获得大晋皇帝赵智的批准，离开丰京，返回吐番，而他脸上的疤痕，则是在一场宴会之中，被大晋的权贵子弟所赐，因此，葛瓦悳惪对大晋恨之入骨，始终想着报复大晋，以报当年受辱之仇。
葛瓦悳惪不远处，竟是坐着一名五十来岁的汉人，此人是葛瓦悳惪的心腹谋士，名为赖宗汉，曾经中过进士，在地方为官，后因罪，被罢官流放陇右廊州，受到地方官兵的欺压折磨，几度生死，后来逃入吐番境内，做了奴隶，因缘被葛瓦悳惪发觉，两人一番长谈，葛瓦悳惪惊其才智，出钱为他赎了身，自此带在身边，引为心腹，言听计从，而赖宗汉感恩葛瓦悳惪救命知遇之恩，也是死心塌地的跟随，为其出谋划策，葛瓦悳惪能在短短不到十年的时间，从家族中脱颖而出，掌握仅次于叔父葛瓦莫戎的军权与地位，赖宗汉在其中可谓发挥了极其重要的作用。
