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悟空自菩提祖师处学成归来，一个筋斗云便回到了阔别己久的花果山。
那花果山的猴儿们看到猴王归来，纷纷从树林间、石洞中涌出，围在悟空身边欢呼雀跃。
一只老猴挤到前面，拉着悟空的手，泪眼汪汪地说：“大王，您可算回来了，您走之后，这花果山可没少受欺负。
附近有个混世魔王，常来抢夺我们的食物，抓走我们的小猴儿。”
悟空听闻，眼中闪过一抹怒火，他安慰老猴道：“老猴儿，莫怕，俺老孙如今学成了本事，定要那混世魔王好看。”
悟空让猴儿们在花果山等候，自己孤身一人前往混世魔王的洞府。
那混世魔王的洞府阴暗潮湿，怪石嶙峋。
