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楚穆王俘侯灭国,由此势力北越淮河,北境已至中原之境。
中国诸侯闻之,无不大惊,焦虑万分。当时正值阳处父率周师及中原诸侯南征,无果而还,晋国自是不敢与楚争锋；秦穆公心伤江国之亡,便欲振奋精神,独自抗楚。于是升朝坐殿,会集众卿,商议南下伐楚,一决雌雄。
正在议事之时,忽黄门来报,说上卿繇余病笃,昨夜亡于府中。
穆公闻报,大叫一声：天丧我也！
口吐鲜血,倒于座上,就此卧病。因病中厌言兵革,伐楚之事遂寝。
乃罢朝三日,命厚葬繇余,为防被盗,造墓四座。又赐其后世子孙,便以祖名为氏,因此衍生出由氏、余氏。其后未几,上大夫公孙支亦卒。
孟明视见朝中将空,心忧秦国社稷,乃求见秦穆公,向秦伯荐贤：今有子车氏三子,分别名为奄息、仲行、针虎,并有贤德,国中称为三良,可令入朝参与国政。
穆公准奏,遂皆拜为大夫,恩礼甚厚。此后秦穆公身体每况愈下,时或恍惚。周襄王三十一年,春二月望夜,穆公坐于凤台观月,想念爱女弄玉,朦胧睡去。（本集完）
