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拓拔垂原本是莫贺城的守将，隶属于步度根，也算是鲜卑中有头有脸的一个人物。
他最初屈服于刘辩只是因为城中的亲眷，也曾想过将刘辩擒住，然后向步度根请功，成为一个擒住大汉诸侯王的英雄式人物。
然而当他发现刘辩身边总有两个形影不离的将领，根本没有把握，想要杀出城又不是赵云、太史慈、韩康等人的对手，后来又来了祖茂、华雄两个。
终于在知晓数名刺客皆惨死于刘辩麾下将领只手后，拓拔垂放弃了这个想法，甚至在步度根等人攻城时阻止了城内鲜卑百姓起事的计划，因为城中兵刃皆被汉军收走，他深知众人不是韩康的对手。后来，众多鲜卑百姓借故出城投靠他处，有人在步度根身边说拓拔垂的谗言，拓拔垂也失去了步度根的信任，与城中留下的鲜卑百姓被被其成为叛徒。
幸好城池在刘辩的治理之下十分安定，刘辩也并未为难城内的鲜卑百姓，汉军与剩余的鲜卑百姓之间慢慢产生了信任，关系日渐融洽。拓拔垂也在一次与汉军一起抵挡呼厨泉后成为了刘辩麾下的百夫长。
此时拓拔垂将目光看向曾经亲自护送两支百人队回汉传信请援，后又独自杀回的赵云，心中充满了佩服，佩服其武艺，佩服其忠义。
只是不知为何，汉军迟迟没有到来，倒是步度根不断让人传来击溃汉军援军的消息，不知真假。
突然，拓拔垂只见眼前的赵云变得十分激动，手指着远方，表现得异常兴奋。
“援军，援军来了。”
