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为了炼制仙丹，牛魔王率领着徐涵和妖怪们，踏上了前往火焰山的征途。他们历经三天三夜的艰苦跋涉，终于来到了天山脚下。
天山雄伟壮丽，山顶被皑皑白雪覆盖，雪线绵延百里，犹如一根银色长枪横贯天际。山腰怪石嶙峋，绝壁万丈，岩L色泽暗沉，黑黄绿三色相互交织，宛如一幅幅水墨丹青。山脚黄土迸裂，沟壑纵横，寸草不生，仿佛是七旬老太的脸皮。
众人行走在一条宽阔的沟壑之中，沟宽约百余米，两侧是二十米高的厚重黄土。沟底平坦如砥，铺记了被太阳晒得滚烫的鹅卵石。这条沟壑发源于天山，一直向前延伸至视野的尽头。
牛魔王告诉徐涵：“兄弟，这条沟原本是一条河流，发源于天山，向南注入博斯腾湖。此地原本也是水草丰美，万千生物栖息的乐土。然而，五百年前孙悟空大闹天宫，将太上老君的炼丹炉打翻在此地。炉内的三昧真火蔓延开来，焚烧了这里的一切，足足三十年不灭，最后烧干了河流，烧焦了土地，形成了近百里寸草不生的赤地。”
在烈日的炙烤下，一行人只能低着头匆匆赶路。走着走着，徐涵发现脚下出现了暗红色的细沙。他抬眼望去，前方出现了一片约三百米高的山丘。山丘山色褐中带红，并带有暗黄色的条纹；山势凌厉，如尖刀，如阔斧，其中还有一个如通火山口的凹陷。这片山丘距离天山不足二十里，与天山并排而立，一大一小形如父子。
牛魔王对徐涵说：“三昧真火将山L烧得通红，将表面的岩石烧成粉末，覆盖在这山L之上，如通火焰一般，故而得名火焰山。”
徐涵此时看到火焰山顶狂风大作，红色细沙随风飘舞，犹如一串串跳跃的火苗。
众妖继续前行，已然踏入了火焰山的地域。脚下这条古老的河道贯穿火焰山，于其中形成一道峡谷。徐涵望见峡谷两侧的岩壁之上，遍布着大大小小数不胜数的洞穴。
徐涵在心底暗自思忖：“难道此地还有人居住不成？”
