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这是真情流露，是真的哭。她和吴王一起生活了将近二十年，她进入吴宫时，只是一个十六岁的小女孩，如今已经是三十多岁的妇人。这些年，夫差对她很好，百般呵护，有求必应，人世间能够享受到的一切，她都享受到了。她对夫差说不上有多爱恋，但是不可能没有感情的。
但是自己在范郎的指挥下，一步步把夫差推向了绝路。事情的结果她已经知道。吴军北伐，不管是赢是输，越国大军都会势如破竹，排山倒海攻破姑苏，然后回头，吃掉吴军。他们这是最后一次见面了。二十年夫妻从此恩断义绝。
西施是老实人，在阴谋漩涡里打滚，她那忠厚善良的本性，让她心生愧意，感觉深深对不起吴王。但是生在乱世，个人恩怨无足轻重。她不得不顺着潮流奔跑。
这些复杂的感情，吴王哪里知道，他还以为西施是舍不得他呢。于是百般劝慰。说：“夫人，寡人也舍不得离开你，但是寡人是大国君主，负有争霸的使命。夫人在家静养，等候寡人的好消息。你我来日方长，好日子在后头呢。请饮此杯！”
这话说的西施心中难受，哭的更厉害了，带泪喝下杯中之酒。吴王说：“寡人去也！”出长亭，上马，大军开动，烟尘滚滚。西施眼看着十万大军，越走越远，消失在远方。西施还在那里呆呆地站着，向北方眺望。
孟媛上前，怯生生地说：“夫人请回吧。”
“妹妹！”西施一把抱住孟媛，痛哭不止。
范蠡在睡梦中，见到伍子胥红衣红马，从自己身边走过，怎么呼唤也不答应。一觉惊醒，才知道是做了一个梦。这才回想到，伍子胥已自刎而死。死后又被吴王斩首。尸身抛入长江。不觉心中若有所思，嗟叹不已。
田姒见到范蠡为自己的敌人之死这样难过，心中不解，说：“先生，你既然和伍子胥是敌人，应当为他的死感到高兴才是。怎么现在反倒十分哀痛呢？”
