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人静下来，才会用脑子思考问题。
这时候的朱元璋就在思考，为什么反元的道路这么困难？
谁是敌人谁是朋友？
又该如何战胜自己的敌人？
在南京这段时间，随着深入思考，朱元璋发现了，问题所在。
自己的敌人不再仅仅是元军，长江上游流域以前的红巾军陈友谅、还有占据东吴的张士诚集团都成了自己的敌人。
浙东的方国珍也不是什么好鸟。
除了北面是友军，其他三面都是敌人。
战争形势陡然发生了转变，如果再单纯依靠农民的力量，恐怕不能战胜这些敌人，反而要被敌人吃掉。
就这个问题，朱元璋跟刘伯温、李善长这些谋士彻夜畅谈，探讨、商议。
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