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画面转换，战场的那边，城主夫人凯特琳被迫与河渡口领主弗雷大达成一项令她很不舒服的协议，让儿子罗柏迎娶弗雷的女儿，以换取北境大军顺利通过石桥的「许可」。
另一边，潘托斯大陆，在与手下的决斗中，部落领袖卓戈卡奥受了点“不值一提”的小伤，但伤口开始感染化脓、恶化。
丹妮莉丝请巫女为他治疗，被巫女治过的卓戈卡奥像喝醉酒一样在马上摇摇晃晃，毫无征兆地从马上坠下。
多斯拉克部落的风俗，从马上坠落的卡奥，就没有资格再当卡奥统领部落，手下出现反水的迹象。
卓戈的病越来越厉害，骑士乔拉进来查看伤口，他告诉丹妮莉丝，卓戈撑不过今晚了。
但丹妮莉丝不愿接受这个结果，还自欺欺人地诉说着卓戈的强壮和勇猛，幻想自已肚子里卓戈的骨肉可以继承卡奥之位。
乔拉向这个固执的女人揭露了残酷的事实，多斯拉克部落从来不是按照血脉来选择卡奥，只有最勇猛的战士才能坐上这个位置。
等卓戈一死，部族陷入战乱中，胜利者会将他们娘俩拿去喂狗。
为了救活卓戈，绝望的丹妮莉丝决定让巫女施展血魔法，以自已的龙蛋作为魔法仪式强大生命交换的代价。
