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第二个国家花剌子模：此前是里海地区一个松散的部落联盟，没有强大的民族和文化基础，王室也为王位争夺打内战，受西辽的控制。国王阿拉丁·摩诃末（1200-1220年在位）突然爆发，占领了阿富汗，反攻西辽，接着入侵波斯。
他的野心冲昏了头脑，1217年远征巴格达，兵马冻死多半。他的母亲图尔汗哈屯是康里人，乘摩诃末远征之机，依仗康里人将领，造儿子的反。他才急忙退回。这么虚弱。1219年，铁木真亲自带蒙古军，入侵花剌子模，收拾残局。
就是基辅罗斯，12世纪30年代以后，罗斯进入封建割据时期，各部混战不已，互相有矛盾，这样怎么可能有强大的战斗力？
具体作战情况：铁木真在灭花喇子模后，自己会去了，派哲别、速不台领两万兵追歼残部。1223年，蒙古军威胁到罗斯。罗斯各部表面上达成联和，在迦勒迦河与蒙古军会战。只有密赤思老公爵积极出击，乞瓦公爵因为曾和密赤思老争吵过，竟按兵不动。当然，密赤思老公爵惨败。
蒙古军又进攻乞瓦公爵。围攻三天都没有获胜，就欺骗说，你投降，我就放你回家。乞瓦公爵居然就相信了，结果被屠杀。弗拉基米尔公国的军队，拖拖拉拉，在路上听到消息，立刻就撤退。所以蒙古军才长驱直入南俄草原。
接着是西夏：西夏建国不久，就有一个大患，母党专权，和皇帝互相厮杀，推动了西夏的迅速衰败，特别是1098年，小梁太后偕同夏崇宗，率领30万大军猛攻平夏城，遭到惨败，大将嵬名阿埋与妹勒都逋均被擒，史称平夏城之战。
当时的北宋已经到了末期，军力有多弱，大家都很熟悉。1122年，辽国被女真打得奄奄一息。宋朝想乘机摘桃子，遣童贯带领二十万军队北伐燕京，大败而回，严重暴露宋兵的腐化。可西夏比北宋军还弱。此后只是因为没有强敌入侵，西夏才延续了一百年。
1205年，铁木真亲自领蒙古军入侵西夏，一直到1227年，五次入侵，才灭了西夏。这体现蒙古是强还是弱呢？
蒙古军队的貌似强大都是由于对手的弱小衬托出来的，就好比二战期间中国面对侵华日本，日本貌似很强大，可是面对美国来说，日本立马被打趴下了。所以看一个军队的强大与否，需要看这支军队是否能够战胜比自己强大的对手，如果都是战胜很弱小的对手，那么它的实力让人持疑。
就像松赞干布，很多人说他伟大，他说英明神武，只有真正看到他，才知道这就是一个孩子，一个众臣的傀儡，吉祥物。
