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每个人都很疲惫，就连精灵也是如此。随着渐满的月亮沉入了浓云遮蔽的西方，空气中的寒意也越发重了。东方的漆黑渐渐褪淡成了冰冷的灰色，在他们的左边远方，埃敏穆伊黝黑的山墙上空，万道红光迸发了出来。
清晨就这样来临了，一阵风扫过了前方，匆匆刮过弯低的绿草。捷影突然停下脚步，长声嘶鸣，而甘道夫则手指前方。“看！”他叫道，其他人也抬起了疲惫的双眼。他们看到南方的山脉矗立在眼前，峰顶雪白，山体则是黑色条纹环绕，连绵的草地一直延伸到那些簇拥在山脉脚下的丘陵，再延绵爬升，进入晨光尚未所及、一路蜿蜒到巍峨山脉心腹中的诸多幽深山谷之中。
这些山谷最宽阔的一道，如同镶嵌在群山之中的狭长海湾，对着旅人们敞开了怀抱。在那山谷伸出，包含着一座高峰的起伏山脉匍匐在那里，谷口耸立着一座孤零零的高地，如同守卫山谷的哨兵。高地脚下盘绕着一弯银带，那是一条从山谷中发源的溪流。在初日的照耀下，山谷中闪过一点金光。
莱戈拉斯抬手遮住初升的朝阳平射过来的光芒，他凝神远望。在那条溪流流出山谷阴影之处的东边，一座青翠的山丘拔地而起，山丘四周围绕着沟壑和坚实的护墙，以及带刺的栅栏，全都是用木头制成的。圈着的山丘露出一栋栋房屋的屋顶，而在中央的绿色阶地上，高高矗立着一座雄伟的人类宫殿，那殿顶仿佛是黄金铺就的，就连旅人们也能看见它反射的金光，除此之外，那些门柱也是金色的，站在那儿的人身穿灿亮的盔甲。
但除此之外，那座宫殿没有任何动静，仿佛还在沉睡之中。
“那片宫殿名叫埃多拉斯。”甘道夫说，“而那座金色大殿便是美杜塞尔德，里面住着洛汗马克之王，森格尔之子希奥顿。我们在天亮时分来到，现在，我们面前的路清晰可见。但我们骑行时必须更小心谨慎，因为城外已经爆发了战争，而‘驭马者’洛希尔人并不是在沉睡，尽管远看貌似如此。我告诫你们，谁都不要动用武器，不要口出傲慢之言，也不要使用魔法，直到我们抵达希奥顿的座前。”
波洛米尔则忧心忡忡。他知道洛汗的境况不好，在他出发前往幽谷之前，他的父亲德内梭尔二世可能已经交递給了洛希尔人一支红箭，但他并未看到洛汗出兵帮助刚铎，很有可能是因为他们已经自顾不暇了。
魔多的阴影再次攀上他的心头。人类完了。他转头看向身边的阿拉贡，这一路上他不断地怀疑，一位国王对于刚铎来说是否有必要，那棵白树是否真的能够决定刚铎的命运？但他还是打算将阿拉贡带回刚铎，毕竟米那斯提力斯的人类已经没有什么可以失去的了。
摄政长子悄悄握紧了剑——如果还是有人阻拦，他一定会挥动自己的长剑。
