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母猴失望离去，猴子望着远去的身影，懊悔不已。它明白，因为缺乏改变自己的勇气，不仅失去了成人的机会，也失去了爱情。从此，猴子只能带着遗憾生活在森林里，每次看到人类成双成对或者自由活动时，它都会想起曾经离自己很近又很远的梦想，还有那份失去的感情。
日子就这样平淡而又苦涩地过着。一天，猴子在森林边缘觅食时，遇到了一个受伤的人类男子。出于好奇和善良，猴子靠近并试图帮助他。男子醒来后，发现是只猴子救了自己很是惊讶。猴子看着男子自由行走的双腿，眼中满是羡慕。男子看出了猴子的心思，听了猴子的经历后说道：“其实改变有时候不需要那么决绝。”男子用树枝和藤蔓为猴子制作了一个简易的尾巴固定装置，暂时束缚住猴子的尾巴，让它尝试不用尾巴保持平衡。刚开始猴子很不习惯，但慢慢地它发现并非完全不行。这给了猴子极大的鼓舞，它意识到也许并不一定要砍掉尾巴才能接近人类的生活方式。它决定去找回母猴，向它表达自己新的想法。当找到母猴时，猴子诚恳地说愿意重新尝试一点点改变，母猴看到猴子的转变，欣慰地笑了，又回到了猴子身边。从此，猴子虽依然没有成为真正的人类，但它学会了用另一种方式改变自己，也重新收获了爱情。
猴子和母猴在一起后，生活过得幸福美满。它们一起在森林里搭建了一个温馨的小窝，每天清晨一同出去寻找食物，傍晚依偎着看夕阳西下。
然而，平静的生活没过多久，森林里突发大火。火势汹涌，动物们四处逃窜。猴子拉着母猴拼命奔跑，可是浓烟滚滚，方向难辨。
这时，猴子想起男子教给他的方法，利用树枝和藤蔓快速做出简易工具，带着母猴朝着安全地带攀爬前行。终于，它们逃离了火海。
经此一劫，猴子更加坚定了改变的决心。它开始学习更多人类的生存技能，比如简单的编织来改善居住环境，用树叶盛水等。
随着时间推移，猴子一家（它们有了小猴宝宝）成为了森林里最特别的存在。其他动物纷纷效仿猴子的做法，森林里逐渐出现了许多新奇有趣的景象，大家的生活也变得更加丰富多样。猴子看着周围的变化，庆幸自己当初鼓起了改变的勇气，也感恩命运给予的第二次机会，让它既拥有爱情，又过上了向往中的生活。
可好景不长，一场暴雨引发了洪水。森林里的积水越来越多，许多小动物的巢穴被淹没。猴子一家所在的地势较高，但看着其他动物们的惨状，猴子心里很不好受。
