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轩辕国位于大陆正中央。大陆中央有一片如大海般广阔的湖泊，名曰“轩辕湖”。湖中央有一圆形岛屿，唤作“轩辕岛”，岛上有座城市，名为“轩辕城”。轩辕岛是轩辕国的全部领土，轩辕城则是大部分轩辕国人的聚居地。轩辕国面积不大，整个轩辕岛仅六千多顷，人口不足六万。但这个小国却是世界上最强大的国家之一，因其是一个法术国度。
据说，轩辕国人是上古大神黄帝的后裔，外貌与竖爷、三恒属于同一类型。轩辕国人看似普通，却人人都会法术，且寿命极长
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即便最短命者也能活到八百岁。因擅长法术且寿命漫长，经长期修炼，他们强大得可媲美神灵，堪称最接近神的种族。这世上会法术者众多（如吉云、袁后），研究法术的国家也不少（如厌火国），但轩辕国是法术种类最齐全、修炼境界最深的国家。轩辕国人是最热衷钻研法术的凡人，也是最精通法术的凡人。正因如此，轩辕国虽疆域小、人口少，却是世界上最强大的国家之一。这个强大的国度爱好和平，从不主动侵略他国
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其衣食住行皆通过法术制造，无需通过侵略掠夺获取物资。
除犬封、大人、神农、轩辕四个强国，以及睦民、羽民、周饶、东山、厌火等竖爷和三恒已知的国家外，二人还从白丘口中进一步了解了天毒、蜮民等国，并听闻一些此前未听过的国家，如柔利国、臷国、巴国、伯服等。
白丘每日耐心向竖爷和三恒介绍山海界各国，并未疑心二人来历，只当他们是世界西北部某个闭塞之地的乡民。
竖爷和三恒就在闲逛与闲聊中打发时间，焦急等待虎蛟皮甲制成的日子。不过虽说是熬时间，时间却并未因他们的焦急而放慢脚步，很快二十多天过去了。这天，二人在城中逛了大半天，回到客栈时只见店内一片狼藉：桌椅或塌或断，甚至几扇房门也损毁了，几个伙计正唉声叹气地收拾残骸。客栈管事
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