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西伯的臣子给纣王献了美女宝物，纣王才放了西伯。西伯看纣王的炮烙之刑，不知害死多少人。西伯仁德，不忍心让炮烙之刑再害人了，就恳求纣王废除炮烙之刑，西伯愿意把洛水以西的一片土地献给纣王。纣王答应了西伯的恳求，废除了炮烙之刑，殷商的臣民为之欢腾，心中感念西伯仁德呀！
西伯献给纣王一片土地，纣王对西伯有了好感。纣王封西伯为诸侯长，并赐给西伯弓矢斧钺，诸侯长可以代替天子讨伐其他诸侯。因西伯仁德，推行善政，人民和谐共生，衣食无忧，四方诸侯也暗中与西伯交好。
纣王暴虐，忠臣良将都远离他，只能用费仲为相，处理国家政务。费仲善于阿谀奉承，贪图财利，国人恶之。纣王又用恶来，善于无中生有的毁谤诸侯及大臣，进献谗言背地里说诸侯及大臣的坏话。诸侯及大臣疏远了纣王，百姓对纣王愈加愤恨，殷商王朝摇摇欲坠。
西伯回国，把经济发展中心放在农业上，要在三年内储备足够的粮食。殷商的百姓在纣王盘剥压榨下，无法生存，只能背井离乡去外地求生存。西伯要多生产粮食，就是为了殷商的灾民准备的。四方诸侯已经看清楚了，殷商必定被西周所取代。诸侯开始暗中背叛纣王，投靠西周。
西周日渐强盛，西伯深得民心。从殷商逃离的百姓都归顺西周，西伯分给他们土地，粮食叫他们活下去。西伯已成为不是王的王，诸侯国之间有什么矛盾，都找西伯来解决。有两个诸侯国有了土地纠纷，谁也不让谁，就到西周找西伯来解决。当两位诸侯进了周国境内，周国百姓互让地界，没人为地界起纠纷。两位诸侯深感惭愧，决定回去自己解决，不给西伯添麻烦。
而纣王已失去民心，民心思变，都希望西伯做天子。而纣王不知悔改，继续残害人民。王子比干劝说纣王，希望纣王能悔过自新，善待人民。纣王不听，还挖了比干的心。大臣商容是个有才德的人，深受人民爱戴，纣王却把他免职了。种种征兆表明，殷商的气数已尽。
西伯姬昌羽翼日渐丰满，有统一华夏救人民于水火之志。西伯姬昌开始做各种准备。先要灭掉纣王的死党诸侯，剪掉纣王的羽翼。发展经济开发农业，不论是国家还是集团，打仗就是打经济，如果没钱没粮，是无法打仗的。
西伯被囚禁放回第二年，西伯率军征讨犬戎。犬戎是戎狄的一个分支，经常犯边，使边民生活不得安宁，纷纷向内地撤退。西伯决定先剪断犬戎一族。
