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两年以后，汉武帝再次亲临泰山，在十一月初一甲子日这天早晨交冬至节时，于明堂祭祀上帝。因为距上一次封禅泰山不到五年，所以没有举行封禅典礼，但却写了祝词，祝词说：皇帝感念上天授予太初历法，使人生生世世得以周而复始，运用无穷。皇帝谨拜谢泰一神。
汉武帝在明堂祭祀完上帝，便又东到海上，考察那些到海上求仙的人和方士们，这些方士仍然是一无所获，汉武帝还是增派了使者继续向前寻找仙人，希望能遇上神灵，但还是没有什么效验。
正当汉武帝满心失望之时，一名年轻方士自称有奇法能通仙路。汉武帝虽心中存疑，但仍抱着一丝希望召见了他。这方士呈上一幅奇异的画卷，称按图中所示之地寻去，定能遇仙人指点。汉武帝凝视画卷，见其上山水缥缈，云雾缭绕，似有仙人隐于其间，心中一动，当即命人准备车马，欲亲自按图探寻。
一行人浩浩荡荡朝着画卷所指方向进发，一路上翻山越岭，历经艰辛。终于，他们来到一处幽深山谷，谷中仙气氤氲，仿若仙境。汉武帝满心期待地踏入谷中，然而四处探寻，却未见仙人踪迹，汉武帝难免会有些失望。
正当众人沮丧之时，山谷中突然狂风大作，飞沙走石，众人皆被吹得站立不稳。待风停沙歇，那年轻方士竟消失得无影无踪。汉武帝感到很奇怪，惊觉这个年轻的方士，就应该是他朝思暮想的神仙，但现在却无影无踪了，汉武帝奥恼不已。
神仙已经无影无踪了，这倒激起了汉武帝继续寻找神仙的信心。十二月初一甲午日这天，汉武帝又亲临渤海，遥相拜祭蓬莱仙境，希望自己能达到仙人所居住的异境，真的会见仙人。
汉武帝与神仙失之交臂，便亲临渤海遥望蓬莱仙境，希望自己能再次会见神仙。汉武帝在渤海岸边逗留多次，再也没有见到神仙，便悻悻回京。
汉武帝回京后，由于柏梁台遭灾焚毁了，就改在甘泉宫临朝接受各郡国上报计薄使臣的朝拜。公孙卿说：黄帝建成青灵台，十二天就被火烧了，黄帝便又建了明庭。明庭就是甘泉宫。
