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峰顶有个天然形成的石床，恰好是休息的好地方。四人走了数十里山路，都累了，纷纷躺在石床之上，面向天空，正好看到奇幻的云海。银光奔泻的云海，既像远在天边，又似在咫尺。轻拢慢涌，铺排相接，变化多姿。
“试凭高东望，云海与天低。送沧波，浮空千里，照断霞，明灭卷晴霓”，轩梦触景生情，想起了宋代叶梦的词，不由地吟诵。
摩羯见轩梦兴致勃勃，便助兴道：“我看过巫山的手札，介绍过神女峰。这里气候温和，雨量充沛，常有云气触石而出，蒸郁不散，成云致雾，云雾千姿万态，有的似飞马走龙，有的像瀑布一样垂挂绝壁，有时又聚成滔滔云纱，在阳光的照耀下，形成巫峡佛光，因而古人留下了曾经沧海难为水，除却巫山不是云的千古绝唱。”
“可惜天色已晚，看不到佛光”，轩梦闻言，有些遗憾，流露出惋惜表情。
“佛光可不是每个日子都有的，要随缘”，摩羯见轩梦有些失落，便安慰道，“不过，一会儿可以看日落了”。
“日落”，轩梦闻言，心中顿时充满了期待，兴奋地说道，“巫山这么美，日落一定很漂亮”。
太阳开始下沉了，躲在云层里面，天上的云从西边一直烧到东边，红彤彤的，好像是天空着了火。随着太阳位置变化，云的色彩不断地变幻，像开了一场色彩的盛会。云的形态变化万千，时尔化作荒原猛兽，时尔天马行空，时尔若仙娥起舞，令人叹为观止。
轩梦得到万兽奇功不久，处于初学阶段。他刚刚碰触到变化之术的门槛，对形态变化的理解还很僵硬，上次使用灵狐吟，只能模仿其声音，却不能变换成其形态。他望着天空中，那云朵悠然自得地变幻着模样，其间的奥妙深深吸引着他，令他心生向往。不知不觉之中，他感悟到变化之术的妙义所在。“心与自然契合，如行云流水，无所羁绊，心随意动，物我两忘”，轩梦轻声呢喃，进入了冥想状态，万兽的种种神态与天赋神通，宛若幻灯片，不断地在识海中轮番上映。足足有一两个时辰，他才恢复了神态，终于领悟了万兽奇功的第一重境（仙阶）。神功初成，轩梦心里无比的惬意。
