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黑水肃州之间，兵火有余烬，贫村才数家。
兵法有云“军无辎重则亡，无粮食则亡，无委积则亡”，所以蒙古军驻扎肃州短短半日，便横征暴敛使民间窖积皆尽。
然而，他们的暴行到底在一山之隔，从居延逃至浑垂山北的民众们尚未得见。不肯归顺“林匪”的他们，当真是宁可风餐露宿也要寻求蒙古军的庇佑。寒风凛凛，不断有人饿死冻死，其中不乏老幼。奈何蒙古军早在“边境”设立关卡，将所有难民都视作金谍宋谍，不予接纳。
重压之下，仍有民众为了求活而不愿等死，悄悄造木筏欲从张掖河横渡，气候恶劣，每落水十人，便溺毙有九，这正是曹王事不宜迟要杜绝的无谓死伤，也是木华黎迫不及待要帮成吉思汗抓住的战机：“若以那帮夏民为人质，曹王定会答应我们将谈判提前。斡烈和窝阔台交换之际，我们可以抓些夏民，冠名为谍，作为赌注，以定战期。”
“多亏轩辕先生，舆论战无出其右。”成吉思汗满意于谋士们的无间合作。稳操胜券的他，先一步来浑垂山候曹王到，从高处俯瞰，那些居延难民，活着就跟蚂蚁一样，死了，也不过是断成几截的蚂蚁。
谈判席旁，一如既往埋伏刀兵，是既想挽回曾对曹王失去的气势，也是想见机挑动盟军情绪，从而了解敌人的活动规律。
然而人算不如天算，谁都没有想到的是，来者竟然是林阡。
