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李自成攻克西安后，据西安，分兵四出。宁夏镇兵迎战，杀李自成军数千，李自成军退。平凉闻李自成军至，韩王遂奔庆阳，官吏皆逃。李自成军至平凉城下，不战而克。李自成军复攻宁夏，总兵官抚民以城降。李自成军乃进逼庆阳。参议殷复兴集士兵守城久之，力不支，城破战死。一秒记住
十一月初四，李自成攻克延安，延安副总兵解文英、县丞姚启崇死。李自成改延安府为天保府，米脂为天保县，清涧为天波府。既而，二十九月，李自成又攻克榆林。此时榆林无主帅，总兵王定从孙传庭出关，大败而旭，见李自成军来，乃率部逃走，众人乃推尤世威为主帅。尤世威与李自成军苦战七昼夜，城破。
十二月，李自成派遣前锋渡过黄河，进入山西，二十一日，攻陷平阳，杀西河王等三百余人，平阳总兵陈尚智降。于是山西州县先后溃，或望风请降，秦、晋之间皆被闯军所占有。
李自成军进逼甘州。巡抚佥都御史林日瑞，闻李自成军将至，急结西羌军严兵以待，而自率副将郭天吉等扼守诸河沿岸。时逢冬季，李自成军过河，直抵甘州城下。乘夜攻城，林日瑞等死，二十六日遂克其城。至此陕甘地区尽归闯军所有。
当然令崇祯皇帝头疼的不止是李自成，还有另一位天皇巨星张献忠。
十二月初二，张献忠攻克建昌，初七日又攻陷抚州。张献忠攻克吉安、建昌后，广东、南韶各属城官兵皆逃。副使王孙兰请救不应，连城守将先据城叛，后愤而自尽。兵部侍郎吕大器，代候恂为总督，无兵不能救援。左良玉与吕大器不合，亦不援。抚州遂克。
十二月中旬，江西总督吕大器带兵反扑，吉安等县逐渐收复。张献忠在江西受阻后，随即回师再据岳州。明廷急派左良玉移镇武昌，并分兵两路，一攻岳州，一攻江西袁州，两地再度给官军占领。
为此，张献忠决定北上，在嘉鱼（今湖北境内）沿江一带埋伏部队，大败左良玉的精锐部队。张献忠又在沿途收降官军，编为新附营，军容较前更盛。这时，张献忠控制了湖南全部，及湖北南部，广东、广西北部的广大地区。
然而此时的地盘虽大，周围却全是明军，为了将来的发展，在孙可望、艾能奇、李定国等人的见一下，张献忠决定进军四川。
