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越国人为了应对即将到来的大战，在江南沿岸针锋相对地构筑了数条防线，越军的总指挥是太子鼫与。但是越国人绝没有料到，对面的吴军只是在虚张声势；而对越国发动致命一击的，却是从朱方出发的吴国舟师。
二月下旬，吴国人终于完成进攻前的准备工作。三月初，朱方基地千舰齐发，吴军主力舰队从长江口进入东海，沿着海岸线一直向南行进，再向西驶入杭州湾。经过三天航行，吴军最终在今浙江上虞一带弃船登陆。
越国人始终将注意力放在钱塘江沿岸，国家的精锐部队也布置在沿江一带，因此首都会稽城此时已经成为一座几乎不设防的城市。
吴国战车在宽广的越国大地上快意驰骋，意气风发的步兵畅快淋漓地在后面奔跑，军队登陆后在两天之内便推进到会稽城下。
越国人简直不敢相信自己的眼睛，以为吴国人是靠着魔法从地底下钻出来的。勾践紧急集合起五千名武装人员，召集的目的不是为了保护都城，而是为了带走有生力量。越国人从南门逃出去，一刻不停地逃到会稽山上。吴军首先劫掠了会稽城，然后将会稽山包围起来。
虽然会稽山并非崇山峻岭，但是山中遍布生番部落，夫差又不熟悉地形，所以不敢贸然发动进攻。夫差于是召集了一场战术讨论会。伍子胥在会上提出，会稽山上无粮无衣，梅雨季节又快到了，越国人在山上挨饿受冻，一定熬不了多少天；因此他们只要布置好包围圈，做好防御工作，等着越国人筋疲力竭时做鸟兽散就可以灭亡越国了。
方案被通过了，吴军开始坚壁清野，准备将勾践困死在会稽山上。两天之后，远在钱塘江防线的越太子收到了都城沦陷、父亲被困会稽山的消息。
在事关国家生死存亡的紧急关头，鼫与做出一个极为大胆、在外人看来简直疯狂的决定：坚守阵地，绝不离开防线半步！
