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可奈何北路的雍州秦军被阻拦在阳平关外，而东路的荆州秦军又被阻挡在上庸，两路秦军都无法支援。
除了属于上庸郡的微阳县，在投降后被韩信军受降之外，另外三县守军都错估了形势，在秦军攻入汉中之前只能孤军奋战了。
刘裕得知汉中竟有三县挂起秦旗，企图降秦，反而暂缓了对南郑的逼迫，命孔鹏、刘耳、石敬瑭三将各领一万大军，分别前去攻打这三县。
刘裕之所以会这么做，所为的自然是杀鸡儆猴，以作震慑，防止更多的军头倒向秦军。
刘裕此举很快就起了作用，随着三县被孔鹏三将攻破，县令都尉全都被斩首示众，汉中各地守军都噤若寒蝉，都不敢在轻言降秦了。
秦军虽势大，可毕竟还在汉中之外，暂时还无法影响道汉中内部，可蜀国的刀可就悬在他们的脖子上。
刘裕见震慑之举起了作用后，又听取苏秦的献计，采取怀柔手段，暂缓对新郑的攻势，同时和城内守军进行谈判，想要劝降城内的守军。
刘裕自然也没把全部的希望，都寄托在李孝恭会投降上，谈判的同时，他还派张松为使，前去阳平关游说李嗣源。
李嗣源要是献关降秦的话，那刘裕了就不得不在汉中，和秦军打一场大决战了，可现在他并没有做好决战的准备，所以他必须要先稳住李嗣源才行。
