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“这一场日军以压倒性优势取得胜利的空战过后，当时的华夏国民政府决定委托一位美国人，前往美国招募飞行员，计划组建一支新的空军力量，以抵抗日本侵略者的空军部队。”
“这位美国人，名叫克莱尔·李·陈纳德。”
这个时候，画面逐渐变黑，然后逐渐变亮。
汤姆·汉克斯饰演的陈纳德，此时出现在画面中，画面上显示出时间，此时在影片中的时间，是1934年，地点：美国。
此时，汤姆·汉克斯身穿美国空军的军装，参加一场陆空联合演习，因为战术问题，他跟当时的陆军部总参谋发生矛盾，然后被从军官名册上除名。
汤姆·汉克斯饰演的陈纳德因此郁郁寡欢，被迫离开一线，开始自己编写书本。
1937年，华夏空军邀请他担任飞行教官，他思考再三，决定从不得志的美国空军退役，同年7月，抵达华夏。
到了华夏之后，日本发动了全面侵华战争，陈纳德开始在桂省积极筹建航空训练学校，他在这里，认识了他最喜欢的飞行员之一，刘晔饰演的华夏飞行员李哲申。
李哲申是华夏飞行员中最有天赋的一个，而且是家国情怀最强的一个，每日拼尽全力训练，只为能够报国杀敌。
陈纳德欣赏李哲申的爱国情操，经常亲自指点教授他飞行与空战的技巧，两人结下了亦师亦友的深厚友谊。
