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“很久以前，我们乌古斯人生活在东方漠北九条河地区的草原上，先后被秦人（指代中原的汉人）叫做赤狄、丁零和铁勒，是同出一支族脉的近亲。也有人称我们名为九姓乌古斯或者九姓维兀尔；称回纥为十姓乌古斯或者十姓维兀尔。
突厥人在匈奴帝国溃败以后崛起，继续压迫同在一片大草原上的乌古斯人，强迫他们说突厥语，遵守突厥人的风俗习惯，称他们是黑突厥或者异姓突厥。乌古斯人在突厥汗国的势力范围内形成了一个部落联盟。
回历126年（公元745年），突厥最后的汗国遭到了大唐王朝、回纥和葛罗禄联军的重创，开始沿着匈奴西逃的线路迁移，沿途不断地与各地的土著民族交融混血。
突厥人逃亡了，回纥人又在漠北建立了回纥汗国，继续欺压自己的近亲乌古斯人。
于是，乌古斯人逐渐向西方的阿尔泰山地区迁徙，最后西迁到现在已经灭亡的花剌子模帝国北部的大草原上（即现在的哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦地区）。他们的北边是钦察人与基马克人建立的草原帝国基马克汗国
不久，改名为回鹘的回纥汗国被从西伯利亚南下的黠戛斯（今天吉尔吉斯人的祖先）驱赶到了天山以南、以西的地区。他们和葛罗禄人建立了喀喇汗王国，统治和压迫在那里的乌古斯人和突厥混血人。
当时，乌古斯人分布在额尔齐斯河到伏尔加河之间的广阔地区。回历204年（公元820年），乌古斯人南下侵入了锡尔河以南土著民族索格狄亚那（即粟特人）的苏对沙娜（今天塔吉克斯坦乌什鲁沙那）地区，开始与锡尔河、阿姆河流域地区的人民接触。
回历4世纪（公元10世纪），他们在锡尔河的下游和咸海北岸地区建立了乌古斯国，势力西达乌拉尔河和伏尔加河的下游地区,东北到达额尔齐斯河的上游，压制了基马克汗国。这个时期，他们还创作了艺术上的瑰宝英雄史诗《先祖科尔库特》。
回历358年（公元970年），驻扎在毡的(位于今天哈萨克斯坦克孜勒奥尔达附近)的乌古斯酋长塞尔柱，因为土地问题与国王发生了冲突，率领自己的部落脱离乌古斯国，向南方迁移到锡尔河的下游地区定居，改信了回教的逊尼派，通过战斗和联姻与当地的雅利安人和突厥人融合，成为了一支突厥混血人。乌古斯人也因此改称为土库曼人，即像突厥的人。
这时候，从前南下的突厥部落推翻了伊朗人建立的萨曼帝国，在阿富汗斯坦建立了自己的国家伽色尼王国，任命塞尔柱为王国守卫北方的边疆。
