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一个四处游走的江湖戏班，还算有名声，在门塔尔托村，他们的生活出现了插曲。
戏班美丽的老板娘和一个村里的伙子陷入爱河，爱慕她的演员托尼奥将其告发给老板卡尼奥，最后导致一连串混乱的故事。
入江身就有关注意大利的著名歌剧，并找过几个原声碟听过，那高亢的唱腔他绝对不会弄错。
只是白兰真的是无意选了这个剧吗
驼背的丑托尼奥挑拨离间，让卡尼奥得知真相，愤怒的卡尼奥无处发泄自己的情绪，只得穿上丑角的衣服，涂着白粉，在舞台上表演继续取悦观众。
“穿上彩衣，脸涂白粉，要逗取人们一笑，妻子柯伦比娜偷了汉子亚里基诺，做丈夫的，还得博取观众一笑，含泪强颜欢笑是丑角的份。”
丑角的面具，是衣服通面全白的底，被红线勾勒得向上微笑的嘴巴，眼角下方，画着一块泪滴的图案。
哭泣的丑，他强颜欢笑的咏叹调谁能体会
终于，第二幕到来，最后的“戏中戏”开始了。
戏班在观众的喧闹中继续表演，这次的剧情和现实里老板娘外遇的剧情十分雷同，这使卡尼奥的怒火死灰复燃。同时，丑托尼奥再次唱着挑拨的词儿，导致入戏太深的卡尼奥拿起了匕首，杀死了自己的妻子和她的情人。
