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西陵地处西南，此地山峦叠嶂，森林繁茂，地形繁杂，气侯多变。国人信奉着一种神秘且古老的巫蛊之术，“巫人”、“蛊人”势如水火，相互攻伐。
国主侯轶云不甘偏安一隅，不甘心只守在这狭小的西陵，企图染指中原，征服更为广阔的土地。在他继位后，励精图治，蛰伏十年，积蓄力量，准备进军中原。
在这十年间，侯轶云不断强化集权，铲除异已，休养生息，加强军事训练，大力发展经济贸易，令西陵逐渐强盛起来。
然而，他的野心并未得到所有人的支持，尤其是那些信奉巫蛊之术的长老，他们认为侯轶云的行为违背了神灵的旨意，会给西陵带来灾祸。
侯轶云通过各种手段平衡了巫人和蛊人的势力，他在各个部落安插了自已的亲信，试图用钱财和权力收买他们。暗中除掉忤逆自已的首领，并培植了新的首领。
经过多年的努力，侯轶云终于成功地掌控住了国内的局势，开始着手实施他的扩张计划。
恰逢此时，大融蠢蠢欲动，欲报十年前的战败之仇，谋划南下攻周。侯轶云得知后，派出使者暗中联络拓跋雷，企图通过战争达成自已的宏伟心愿。
拓跋雷又遣使游说北狄大汗呼钦，商讨合纵事宜，许诺事成之后将奉送十城作为回报。呼钦心动，问于长子帖木儿：“米尼忽，你对此事作何看法？”
