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仁云天师徐徐讲起两百多年前的天云观秘事，众弟子仿佛回到了当年……
那一年，慕云祖师风头无两，二十多岁的年纪，就横挑强敌，他更加醉心武学，反而在无意中惹起了朝廷的不满，朝廷本希望借着《江湖点将录》能够树立一个朝廷的代表，并发动江湖势力，扫平国内各种乱迹，谁知年轻气盛的慕云祖师完全不领会朝廷的意思。
朝廷急需寻找江湖代理人，就把目光放在了其他排名前十的高手身上，并且伺机策反暮云祖师身边人。
暮云祖师一共收了三个弟子，分别是大弟子乐乐瑶，二弟子付青衫，三弟子茹满云，三个弟子天赋绝高，再加上互相竞争，很快就跻身江湖前十的地位。其中，三弟子茹满云选择了出仕，他领精兵一千，扫荡西北部的胡人各部落，可以说是杀孽无数。
这个茹满云还真是一个天生的统帅，两年时间里，他经过大小七十多场战役，士兵从一千兵马打到了八千子弟兵，基本荡清了胡族部落，但他手段太狠，每消灭一支胡族部落，就尽数杀光全族，哪怕是对方主动投降，也不放过，更绝的是，他打仗兵不厌诈，各种欺诈诡计，把胡族人部落联盟离间的分崩离析，可见他对人心的理解和掌控到了何等恐怖的程度！
茹满云在西北大肆杀伐，其他两个弟子也没闲着，二弟子付青衫一心想取代师父的江湖地位，决意在第二届“江湖点将大会”上拿到头魁。但在当时，暮云祖师已经领悟了极为高深莫测的无上功法，付青衫自知很难战胜师父，他和大师兄乐乐瑶策划了联手暗算师父的计划，却被暮云祖师逃脱了。
虽然暮云祖师逃脱，可他受了重伤，不能参加第二届“江湖点将大会”，在这场大战中，付青衫如愿以偿，成功拔得头魁。暮云祖师在随云的照顾下，终于痊愈，他打算清理门户，诛杀付青衫，然而几次都失败了。天云观也在历史上第一次解散。
付青衫取得江湖联盟盟主地位之后，大力排除异己，和大师兄闹翻。乐乐瑶一怒之下，成立了魔教，和付青衫分庭抗礼。在第三届和第四届的“江湖点将大会”上，基本上就是付青衫派别势力与乐乐瑶魔教势力互争短长。
朝廷本也无意让江湖一派独大，因此乐见两方人马拼的你死我活，第三届“江湖点将大会”中死亡的江湖人物达到数百人，第四届更夸张，达到了上千人，双方恩怨深种，几乎再无和解可能！
说“几乎”，是因为有例外，哪怕只有万分之一可能！在第五届“江湖点将大会”上，这个例外就出现了——一个近乎圣人的人物出现了，他竟然以一己之力，化解了正魔两方的仇怨，乐乐瑶退出魔教，隐入深山；付青衫离开“天道山庄”，远避红尘；那个人也当之无愧的成为了那一届“江湖点将大会”的头名。
