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金城。
府衙内。
司马懿说道：“攻取西凉，只是为了暂时获得容身之所，绝非长远之计。这里也不可能抵挡得住许定的大军。丞相应该挥师南进，夺取益州、汉中，方能与许定抗衡。”
许攸道：“仲达，你说的容易。益州和汉中，是那么好攻取的吗？”
“再难攻取，也得攻取。这是丞相唯一取胜的机会。”司马懿朝曹操拱手道：“丞相，事不宜迟，应当即刻发兵，夺取汉中。”
曹操道：“子远说的也不无道理。不管是汉中、还是益州，都需要长途行军，还要与数倍的敌军交战...更何况，一旦把兵力都撤走，西凉怎么办？这里的局势还未稳定。各羌族部落也未真正臣服。我担心他们会出尔反尔，夺取陇西和金城。”
“丞相。”司马懿拱手道：“西凉之地，易攻难守，用来吸引许定大军尚可，若真要在这里大战，不过徒耗兵力、钱粮罢了。丞相只有攻下汉中、益州，才能久守。”
曹操道：“照你的意思，西凉不要了？”
司马懿道：“丞相这些时日，连续战败西凉军阀，收编了三万多骁勇之士。最重要的是军队的士气，达到了顶峰。若在这时攻打汉中，胜算有九成！难道这还不够吗？至于西凉，丞相留下五千弱旅，笼络各羌族部落，让他们相助，攻取西凉其他郡县。只要维持平稳，让许定误以为我们在西凉即可。这样我们就有充足的时间，夺取汉中。”
“原来如此。”
