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三星斜月洞内，菩提祖师正盘膝而坐，双目微闭，似在参悟天道。忽然，一阵阴风袭来，洞内烛火一阵摇曳，几欲熄灭。菩提祖师眉头微皱，睁开双眼，只见一团金光「砰」地一声撞在石壁上，缓缓现出一个身影。
“悟空？！”菩提祖师惊呼一声，连忙起身。只见那身影正是孙悟空，只是此刻的他早已没了往日的嚣张气焰，金色的毛发上沾记血污，原本鲜红的战袍也破败不堪，露出道道深可见骨的伤口。
“师父……”悟空虚弱地喊了一声，便一头栽倒在地。
菩提祖师连忙上前扶起悟空，探了探他的鼻息，发现他气息微弱，命悬一线。菩提祖师心中悲痛万分，他早就算到悟空此番西行归来必有劫难，却没想到竟会如此惨烈。
“悟空，我的好徒儿，究竟是谁把你害成这般模样？！”菩提祖师老泪纵横，声音颤抖。
悟空努力睁开双眼，看着眼前苍老了许多的师父，嘴角扯出一丝苦笑：“师父，是天庭……是那帮虚伪的神仙……”
悟空断断续续地将天庭的阴谋，花果山的惨状，以及自已拼死搏斗的经过，一五一十地告诉了菩提祖师。
“岂有此理！岂有此理！”菩提祖师听完悟空的讲述，气得胡须直颤，手中的拂尘挥舞得啪啪作响，“这帮天庭走狗，竟如此歹毒！为了一已私欲，竟将你逼上绝路！我定要他们血债血偿！”
“师父……”悟空艰难地抓住菩提祖师的衣袖，“别……别去……”
“悟空，你放心，师父一定会为你报仇！这天庭，我反了！”菩提祖师怒火中烧，恨不得立刻杀上天庭，将那些道貌岸然的伪君子碎尸万段。
