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中行说受到了匈奴单于的宠幸，他也把自己当作匈奴人，处处都站在匈奴的利益说事。对汉朝使臣一点都不客气，严厉的告诉他们说：你们废话少说，我只想知道你们汉朝进贡给匈奴的贡品，是不是保质保量。如果不齐全又粗劣，那就不要怪我们，匈奴的铁骑会在庄稼成熟时，践踏你们的庄稼。
中行说日夜给匈奴单于谋划，告诉匈奴单于有利的进攻时机和地点。中行说投降了匈奴，给汉朝留下来巨大隐患。
汉文帝知道了中行说投降了匈奴，整日为匈奴单于出谋划策，要对汉朝进行大规模的攻击。此时的淮南王刘长有谋反之心，听说中行说投降了匈奴，得到了匈奴的重用，就派使者出使匈奴，秘密会见中行说，让匈奴出兵攻打汉朝，刘长在淮南起兵，这样与匈奴里应外合，便可灭汉。
中行说道：主意到是个好主意，但光淮南王一国兵力太少了，起不到里应外合的作用，应该多联合几个诸侯王，共同起事，这样才有可能成功。使者回到淮南，向淮南王刘长报告了中行说的建议，叫淮南王多联合几家诸侯王，共同造反。
淮南王刘长又派使者南下闽越，想借用闽越的军队共同谋反。淮南王刘长又与棘蒲侯太子陈奇密谋造反。没想到事情曝露了，有人告淮南王谋反。
汉文帝派使者到淮南去查访，看一看淮南王到底是不是谋反。使者来到了淮南，看淮南王居住的宫室超过了规定的标准，淮南王出行的仪仗仿照天子，擅自制定法令。使者回去向汉文帝报告了情况，说淮南王刘长果然有谋反之心，企图危害宗庙社稷。
汉文帝派兵把淮南王刘长捉拿归案，与群臣商议，如何处理淮南王？群臣说：应当把刘长斩首示众。
